Frank er pusher på Vesterbro og god til sit job. Han drøner rundt i en sportsvogn med makkeren Tonny og henter rutinemæssigt deals hjem til sig selv og bagmanden, den serbiske narkobaron Milo. En dag kikser en handel fuldstændig, og Frank havner i en nagende gæld til Milo. Nu begynder en desperat pengejagt, der skal redde ham fra Milo og en kugle i panden. Nicolas Winding Refns imponerende debutfilm er gennemsyret af fatalisme – men også af autenticitet, fortællelyst og indlevet skuespil.